Panama Capital Markets Lawyers

¿Necesita un Abogado de Mercados de Capitales?

Para más información acerca de nuestros servicios

Abogados de Mercados de Capitales en Panamá

Nuestros abogados de mercados de capitales en Panamá son ampliamente reconocidos dentro del sector de mercados de capitales. Nuestra prestigiosa firma asesora a muchas de las instituciones financieras más grandes y sofisticadas del mundo en una amplia gama de asuntos bancarios, valores y regulaciones correspondientes a la República de Panamá.

Los abogados de Alcogal en Panamá asesoran a todos sus clientes sobre sus obligaciones regulatorias y de divulgación con todas las autoridades locales y extranjeras pertinentes y se aseguran de que estén al día con todas las novedades legislativas. Además, regularmente representamos a instituciones financieras y/o intermediarios en el proceso de obtención de licencias emitidas por el gobierno para operar en Panamá.

Nuestros Servicios

Ampliamente reconocido como el bufete de abogados líder en financiamiento apalancado en Panamá, Alcogal tiene relaciones de trabajo largas y cercanas con muchas instituciones bancarias internacionales prominentes.

Nuestros clientes confían en nuestra experiencia y capacidad de asesoramiento orientado a soluciones y ejecución de acuerdos.

Representamos prestamistas y prestatarios en financiamientos de préstamos, suscriptores y emisores en ofertas de deuda, agentes de oferta y de solicitación en ofertas de intercambio, ofertas de licitación y solicitudes de consentimientos y créditos cross-over.

Con un historial de excelencia demostrada a lo largo de nuestras décadas de experiencia, en Alcogal ayudamos a nuestros clientes corporativos a acceder a los mercados de capitales y a nuestros clientes de banca de inversión a competir en estos mercados, proporcionando asesoramiento estratégico a lo largo de industrias y fronteras.

Representando a emisores y aseguradores, nuestra firma goza de una posición privilegiada en asesorar sobre ofertas de acciones ordinarias, deuda de alto rendimiento, deuda convertible y deuda de grado de inversión.

  • Transacciones bajo la regla 144A/ RegS
  • Ofertas iniciales de acciones y ofertas de acciones.
  • Oferta pública de acciones.
  • VCNs.
  • Programa de bonos a mediano plazo.
  • Fondos mutuos.
  • REITS.
  • Fondos de capital privado.
  • Titulazación de activos.
  • Deuda de alto rendimiento y deuda de grado de inversión.
  • Deuda convertible e intercambiable.

Eloy Alfaro B.

Socio

Carlos Cordero

Socio

Patricia Cordero A.

Asociada

Arturo Gerbaud

Socio

Rita de la Guardia

Asociada

Rafael Marquínez

Asociado

Mario Vlieg

Asociado

Transacciones representativas

  • Actuamos como asesores panameños de los Compradores Iniciales en relación con la primera emisión de bonos 144A/Reg de Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) de US$500 millones.
  • Asesoramos a Banco General, S.A. y Banistmo, S.A. como estructurador en relación con la estructuración y registro de una emisión de bonos corporativos por US$250 millones por parte de Supermercados Xtra, S.A., en relación con la emisión y el registro en la Superintendencia del Mercado de Valores de los bonos corporativos que se emiten.
  • Asesoramos a Global Bank Corporation como organizador y agente administrativo en relación con la estructuración y registro de una emisión de bonos corporativos de US $ 100 millones por parte de Grupo Bern.
  • Asesoramos a BAC International Bank en relación con una titulización a gran escala con nueve inversores internacionales.
  • Asesoramos a AES Panamá, S.R.L., como Emisor, en relación con la oferta pública de USD$ 300 millones con vencimiento en 2022 y en relación con una Oferta de Compra (como reembolso) de los bonos corporativos emitidos por AES Panamá S.R.L. debido en 2016.
  • Asesoramos a AES Changuinola como emisor de una oferta pública de bonos por USD$ 420 millones.
  • Actuamos como asesores en Panamá para los Compradores Iniciales (incluidos Citigroup Global Markets Inc., BNP Paribas Securities Corp., entre otros) en relación con la compra y venta de US$420 million 10.00% de notas con vencimiento en 2019 emitidas por Global Ship Lease, Inc.
  • Asesoramos a Banistmo S.A., como estructurador y agente administrativo, en relación con la estructuración y registro de una emisión de bonos corporativos de hasta US$200 millones por Bayport Enterprises, S.A., así como su oferta pública.
  • Asesoramos a BAC International Bank Inc. en relación con la emisión de ciertos bonos corporativos por US$100 millones.
  • Asesoramos a Jeffries Finance LLC en relación con una emisión de pagarés senior garantizados por Shell Drilling International Holdings Ltd. por US$500 millones.
  • Asesoramos a Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A.en una oferta pública de bonos por hasta US $ 80 millones.
  • Asesoramos a Ideal Living Corp. en una oferta pública de bonos por hasta US $60 millones.
  • Asesoramos a Elektra Noreste, S.A.en una colocación de pagarés 144A / Reg S por US $ 100 millones.
  • Asesoramos a Panama Canal Railway Company, S.A.en una colocación de pagarés 144A / Reg S por US $ 100 millones.
  • Asesoramos al Banco Continental de Panamá, S.A. en una colocación de pagarés 144A/Reg S por US$225 millones.
  • Actuamos como asesores panameños de Citibank N.A. en relación con un contrato de crédito garantizado senior y garantías locales para Aeroholding S.A. de C.V. por US $ 114 millones.
  • Asesoramos a Grupo Financiero Ficohsa en relación con la emisión de papel comercial por US$150 millones.
  • Asesoramos a BAC International Bank, Inc. y a Multi Securities Inc. en una emisión de bonos corporativos por US$700 millones.
  • Asesoramos al Banco Nacional de Panamá en una emisión de bonos por US$1,000 millones.
  • Asesoramos a Banco Prival S.A. como estructurador y agente administrativo en relación con la estructuración y registro de una oferta pública de bonos de USD$212 millones, mediante un fideicomiso establecido por ENA Este S.A.
  • Representamos a Multibank, Inc. en su primera emisión internacional de bonos.