Junio 2020 – Alcogal, y su equipo de abogados en Panamá, ayudó a Imperia Intercontinental Inc., empresa matriz del Banco Cuscatlán El Salvador, en relación con un acuerdo de crédito y garantía de US$100 millones celebrado con el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, SA (Bladex) y JP Morgan Chase, como organizadores principales, y a los prestamistas para financiar la adquisición por parte de Imperia de las operaciones bancarias y de seguros de Scotiabank en El Salvador.
Esta importante transacción se cerró en enero de 2020.
El socio Arturo Gerbaud, junto con la asociada senior Rita de la Guardia, estuvieron a cargo de esta transacción como parte del equipo de abogados especialistas en banca de Panamá de Alcogal.
Consortium Legal asesoró a Imperia Intercontinental Inc.
Torys LLP fue la firma principal del Banco de Nueva Escocia (Scotiabank).
En El Salvador, Scotiabank estuvo representado por Arias.
Sobre la venta
La venta incluyó las operaciones bancarias y de seguros de Scotiabank en El Salvador, incluidos Scotiabank El Salvador, sus subsidiarias y Scotia Seguros, e Imperia Intercontinental Inc., quien es el principal accionista de Banco Cuscatlán SA y Seguros e Inversiones S.A. – SISA en El Salvador.
Esta transacción respalda la decisión estratégica de Scotiabank de centrarse en las operaciones en otros mercados donde puede lograr una mayor escala y ofrecer el mejor valor para los clientes. Scotiabank continuará operando en Centroamérica, incluyendo Costa Rica y Panamá. Tiene más de 2,700 empleados en estos países que atienden a más de 245,000 clientes en estos mercados.
Se espera que esta transacción resulte en una pérdida después de impuestos de aproximadamente US$170 millones, que representa principalmente el valor en libros de la plusvalía relacionada con este negocio.
Scotiabank comenzó a operar en El Salvador en 1997. La venta sigue a otros en nueve países del Caribe, incluidos Jamaica, Trinidad y Tobago y la República Dominicana.
Sobre Scotiabank
Scotiabank es el banco internacional de Canadá y es uno de los bancos líderes en las Américas, con un equipo de más de 100,000 empleados y activos de más de US$1 billón (al 31 de octubre de 2019).
Scotiabank atiende a sus 25 millones de clientes con una amplia gama de asesoramiento, productos y servicios, que incluyen banca personal y comercial, gestión de patrimonio y banca privada, banca corporativa y de inversión, y mercados de capitales.
Scotiabank cotiza en la Bolsa de Toronto (TSX: BNS) y en la Bolsa de Nueva York (NYSE: BNS).
Sobre Banco CUSCATLAN
Banco Cuscatlán es uno de los principales bancos de El Salvador. Tiene aproximadamente 1,800 empleados con sucursales en todo El Salvador. En 2019 fue reconocido como el Mejor Banco de El Salvador por las prestigiosas revistas especializadas Global Finance y Euromoney y como el Banco del Año por Latin Finance.
Sobre SISA Seguros e Inversiones, S.A.
Seguros e Inversiones, S.A. – SISA, es la compañía líder en el mercado de seguros en El Salvador. Fue fundada en 1962, y durante 22 años ha mantenido la mayor cuota de mercado nacional. Su liderazgo también se refleja en la fortaleza de sus activos, los más altos de la industria. Su estabilidad financiera y alta capacidad de pago se reflejan en su calificación de riesgo AA+, emitida por Fitch Ratings el 11 de abril de 2019.
Abogados especialistas en banca de Panamá
Nuestro equipo de abogados especialistas en banca de Panamá asesoran a muchas de las instituciones financieras más grandes y sofisticadas del mundo en una amplia gama de asuntos bancarios, de valores y regulatorios relacionados en el país.
Alcogal es un reconocido líder de la industria en los sectores bancario y financiero y ha participado en las transacciones financieras más grandes y complejas de Panamá.
Representamos a muchas de las principales instituciones financieras locales y mundiales en la financiación bancaria transfronteriza y nacional, así como en otras formas de adquisición y financiación de proyectos.
