El socio Arturo Gerbaud, junto con los asociados sénior, Rita de la Guardia y Rafael Marquínez, representaron recientemente a AES Panama Generation Holdings, S.R.L. en relación con una emisión de bonos corporativos por hasta US$1,400 millones para refinanciar el endeudamiento existente de varias entidades del grupo AES en Panamá.

La emisión fue estructurada como una oferta con formato Regla 144A / Regulación S y está registrada en la Superintendencia de Mercado de Capitales de Panamá y colocada a través de la Bolsa de Valores de Panamá. Esta emisión es la mayor emisión de bonos registrada a la fecha en la Superintendencia de Mercado de Capitales de Panamá, Centro América y el Caribe.

Adicionalmente, el socio Arturo Gerbaud y la asociada sénior Rita de la Guardia asesoraron a AES Panama Generation Holdings, S.R.L. en relación con un préstamo sindicado de hasta US$105 millones. Ambas transacciones cerraron el 14 de agosto de 2020.

 

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