Alcogal asesoró a Banco General S.A. como estructurador y agente administrativo en relación con la emisión y el registro de los bonos corporativos de US$180 millones por parte de Hydro Caisán, S.A., así como su oferta pública.

Asimismo, como parte de una operación de gestión de pasivos también asesoramos a Banco General, S.A. en la enmienda de una emisión de bonos corporativos por US$90 millones y US$130 millones de Hydro Caisán, S.A.

Esta es una de las primeras emisiones estructuradas de empresas generadoras de energía, que involucra la emisión de nuevos valores y transacciones de gestión de pasivos de emisiones existentes.

El socio Arturo Gerbaud, junto con el asociado sénior Rafael Marquínez y el asociado júnior Rafael Amar, asesoraron a Banco General S.A. La transacción concluyó en octubre 2020.

+