Actuamos como abogados de emisión de valores en Panama de Global Bank Corporation en relación con una emisión de bonos 144A / Reg de US$300 millones en bonos fijos con vencimiento en 2029 con una tasa del 5,25% y una oferta pública de aproximadamente US$230 millones. El acuerdo se cerró en abril de 2019.
Los agentes fueron: Citigroup y JP Morgan. Depositario: Euroclear Bank y Clearstream Banking S.A.
Global Bank utilizará el dinero para pagar la recompra de sus notas al 5.125% con vencimiento en 2019.
Nuestro equipo de abogados de emisión de valores en Panamá a cargo de esta transacción fue liderado por el socio Arturo Gerbaud y los asociados Rafael Marquínez y Rita de la Guardia. Mayer Brown actuó como asesor legal estadounidense de Global Bank Corporation.
Global Bank Corporation
Global Bank es un banco 100% panameño y que opera desde 1994, originalmente como un banco corporativo. Sin embargo, dado su considerable crecimiento en los primeros años y con la visión de ser un actor importante en el sector financiero panameño, en 1999 Global Bank adquirió el 100% del capital social de Colabanco, convirtiéndose en el primer grupo bancario en iniciar fusiones y adquisiciones bancarias en Panamá. Esta transacción triplicó los activos del Banco Global de 135 millones a 454 millones.
Desde 1999, las tasas de crecimiento de Global Bank han sido consistentemente más altas que las de la industria. En el año 2006, Global Bank alcanza los mil millones en activos e inaugura su sede, ubicada en la Calle 50 de Ciudad de Panamá.
Después de 25 años de operaciones, Global Bank ahora tiene 36 sucursales y 9 Centros Express en todo el país.
Alcogal – Abogados de emisión de valores en Panamá
Somos ampliamente reconocidos como la principal firma de abogados de mercados de capital en Panamá, en Alcogal tenemos relaciones de trabajo duraderas y cercanas con muchas instituciones bancarias internacionales prominentes.
Nuestros clientes confían en nuestra experiencia y capacidad para brindar asesoramiento centrado en soluciones y ejecución de acuerdos, especialmente cuando los problemas de hecho y legales son desafiantes y las estructuras de financiamiento son complejas. Nos confían las transacciones financieras más sofisticadas y desafiantes.
Alcogal representa a prestamistas y prestatarios en financiamientos de préstamos, suscriptores y emisores en deuda, administradores de acciones y concesionarios y agentes de licitación a cambio de ofertas, licitaciones y solicitudes de consentimiento, en créditos de alto grado y cruzados.
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