Transaccciones representativas

  • Asesoramos al grupo de bancos acreedores en el Fideicomiso de Soho Mall.
  • Asesoramos a bancos locales con respecto a un importante préstamo sindicado.
  • Asesoramos a compradores iniciales con una emisión de bonos por USD$500 millones de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).
  • Asesoramos a Credit Suisse y otros acreedores en relación con un préstamo de hasta US$100 millones para AGP America S.A.
  • Asesoramos a Gas Natural Atlántico y Costa Norte LNG Terminal en relación con un préstamo puente de US$610 millones para refinanciar las instalaciones de construcción del proyecto 2016.
  • Asesoramos a Banco General S.A. en relación con un préstamo garantizado de US$22.5 millones a Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. (SUCASA), un conocido desarrollador en Panamá.
  • Asesoramos a The Bank of Nova Scotia, el Banco Internacional de Costa Rica, SA (BICSA), Unibank, S.A. y Mercantil Banco, S.A., en relación con un préstamo sindicado garantizado de US$40 millones a Evolution Hotel, S.A. que se utilizará para financiar la operación del Hotel W en Panamá.
  • Asistimos a varios prestamistas en relación con una línea de crédito de hasta US$100 millones para AGP America S.A.
  • Actuamos como asesores locales de Elliott Management Corp. (EMC) y subsidiarias, en relación con el reembolso de la deuda de Synergy Aerospace Corporation, contemplada en la transacción del contrato de préstamo entre Synergy Aerospace Corporation y United Airlines, Inc.
  • Asesoramos a Prival y Banistmo en el financiamiento sindicado otorgado al Grupo EXSUSA (Universidad Latina) para la compra de la Universidad Interamericana de Panamá.
  • Asesoramos a BAC International Bank en relación con una titulización a gran escala con nueve inversores internacionales.
  • Actuamos como asesores panameños de Citibank N.A.en relación con un contrato de crédito garantizado senior y garantías locales para Aeroholding S.A. de C.V. por US$114 millones.
  • Asesoramos a Banistmo, S.A., Bancolombia, S.A., Banesco, S.A., St. George’s Bank & Co., Caja de Ahorros, Banco Aliado, S.A., Credicorp Bank, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (BLADEX) como prestamistas, en relación con un financiamiento de hasta US$276 millones proporcionado a una empresa conjunta mexicana compuesta por Inmobiliaria Citelis Panamá, S.A. e Inversiones Amilena, Inc. para la compra de Soho Mall.
  • Representamos a Banistmo, S.A. en un financiamiento de aproximadamente US$33 millones para la construcción y desarrollo del proyecto “Empire Residences”.
  • Representamos a Banistmo, S.A. en un financiamiento de aproximadamente US$67 millones para la construcción y desarrollo del proyecto residencial “Pacific Point Torre 400”.
  • Representamos a Bac International Bank, Inc. en un financiamiento de aproximadamente US$35 millones para la construcción y desarrollo de PH “Greengarden”.
  • Asesoramos a la empresa colombiana de generación de energía, Termocandelaria, para obtener US$245 millones en nuevos créditos para refinanciar la deuda existente.
  • Asistimos al Bank of America Merrill Lynch en la estructuración de un acuerdo marco de financiamiento garantizado y materias primas celebrado con Kamca Trading por US$8 millones.
  • Asesoramos a The Bank of Nova Scotia (Sede de Panamá) en un préstamo a Cable & Wireless Panama, S.A. de hasta US$60 millones.
  • Asesoramos a The Bank of Nova Scotia en un préstamo de US$35 millones a Melones Oil Terminal Inc. para la refinanciación de un préstamo existente.
  • Asesoramos a Citibank N.A. en relación con un acuerdo de préstamo de US$50 millones a GTM Holding, S.A., GTM Do Brasil Comercio de Productos Químicos Ltda.
  • Asesoramos a Gas Natural Atlántico, S. de R.L. y Costa Norte LNG Terminal S. de R.L., como prestatarios, en un financiamiento de aproximadamente US$600 millones para la construcción y desarrollo de un bloque de energía de GNL y una terminal de GNL.
  • Asesoramos a Gas Natural Atlántico II, S. de RL, (prestatario) en relación con un contrato de préstamo de hasta US$60 millones suscrito con el The Bank of Nova Scotia (Sede de Panamá) para el financiamiento de la construcción de una línea de transmisión en Panamá.
  • Asesoramos a Global Bank Corporation en un préstamo sindicado a MK Aviation S.A. de hasta US$14,15 millones.
  • Asesoramos a Imperia Intercontinental en relación con una línea de crédito de US$100 millones.
  • Alcogal asesoró al Banco Nacional de Panamá con préstamos internacionales de US$150 y US$360 millones respectivamente.