Firma de abogados de mercados de capitales en Panamá
Alcogal asesoró al Aeropuerto Internacional de Tocumen, como emisor, en una oferta de compra / solicitud de consentimiento de US$225 millones y una oferta de 144A / RegS para registrarse en el Mercado de Valores de Panamá y en la Bolsa de Valores de Panamá. Alcogal es una reconocida firma de abogados de mercados de capitales en Panamá que ha ayudado en muchas de las transacciones líderes de mercados de capitales.
Esta importante transacción involucró un financiamiento a largo plazo cuyas ganancias se utilizarán para continuar la expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal aeropuerto del país ubicado en la Ciudad de Panamá.
La transacción se cerró en mayo de 2018.
El socio Arturo Gerbaud, junto con los asociados Rafael Marquínez y Rita de la Guardia, estuvieron a cargo de esta transacción.
Uso de los ingresos por emisión de bonos
Los ingresos de la nueva emisión de bonos se utilizarán para comprar terrenos para la construcción de una tercera pista, fondos para proyectos complementarios, licitaciones para nuevos proyectos y el pago de proyectos en curso, como la construcción de nuevos tanques de combustible y sistema de suministro, Subestación Eléctrica, generador eléctrico de respaldo para la Terminal 2, reparación de pavimentos y calles de rodaje en Tocumen y el Aeropuerto de Panamá Pacífico, estacionamiento de automóviles en T2. El inicio del proyecto de la Fase 1 de la nueva Zona Logística de Carga Multimodal, escáneres y sistemas de seguridad de rayos X, mobiliario y equipo, nuevos sistemas de cómputo y tecnología, entre otros.
Plan maestro de aeropuerto
El proyecto de expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen fue concebido para satisfacer la demanda generada por el crecimiento económico que Panamá ha experimentado en la última década. La nueva terminal Nº 2 incluye un nuevo edificio de la terminal, una carretera de acceso y una nueva torre de control de 70 m de altura.
El plan maestro para la expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen está previsto para aumentar la capacidad de 5,8 a 18 millones de pasajeros al año para 2022, estableciendo un importante nuevo centro para las Américas.
Diseño de aeropuertos
La nueva terminal está diseñada para reflejar el paisaje panameño, evoca un sentido único de lugar para recibir visitantes en el país y elimina el anonimato de la experiencia del centro internacional para pasajeros en tránsito.
Las aberturas en el techo permitirán la luz natural y el diseño curvo se ha equilibrado cuidadosamente para minimizar las distancias a caminar, mientras se extiende para acomodar una gran cantidad de soportes para aviones.
El edificio de la terminal tendrá una altura de 26 m, una superficie construida de 80,0000 m2 y 20 puertas de embarque. Tras la finalización de las obras de expansión, el Aeropuerto de Tocumen tendrá un área de 148,000m2 y 54 puertas de embarque y ocho puertas remotas, y cubrirá un área mayor a 200,000m2. El primer piso del nuevo edificio se organizará para la llegada de pasajeros, oficinas de aduanas, migración y alquiler de automóviles.
En el segundo nivel, que manejará las salidas, habrá 50 contadores para emitir pases de embarque, diez puntos de control de seguridad y un área comercial libre de impuestos de más de 10,000 m2 con salas de espera y amplios corredores. Los niveles intermedios albergarán las salas VIP, los patios de comidas y las oficinas de las aerolíneas.
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